PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor keuangan inklusif, mencatatkan sejarah di pasar keuangan Indonesia. PNM menjadi pionir penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi senilai Rp6 triliun dan PUB Sukuk Rp10 triliun, bertajuk Orange Bonds. Instrumen ini mendukung misi PNM untuk pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah, sejalan dengan Orange Movement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG 5) tentang kesetaraan gender.
“Orange Bonds bukan sekadar investasi, melainkan alat transformasi sosial,” ujar Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, pada 28 Juni 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rincian Penerbitan Orange Bonds
Pada 2025, PNM mengumpulkan Rp1 triliun dari obligasi dalam tiga seri:
– Seri A, Tenor 370 hari, kupon 6,25% per tahun.
– Seri B: Tenor 3 tahun, kupon 6,65% per tahun.
– Seri C: Tenor 5 tahun, kupon 6,85% per tahun.
Selain itu, PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange senilai Rp1,75 triliun, dengan rincian:
– Seri A: Tenor 370 hari, bagi hasil 6,25% per tahun.
– Seri B : Tenor 3 tahun, bagi hasil 6,65% per tahun.
– Seri C : Tenor 5 tahun, bagi hasil 6,85% per tahun.
Penerbitan ini mendapat sambutan positif pasar. PEFINDO memberikan peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAAsy untuk sukuk, mencerminkan stabilitas keuangan PNM di tengah ketidakpastian global. Dana obligasi digunakan untuk modal kerja PNM Mekaar, sementara dana sukuk memperkuat pembiayaan syariah PNM Mekaar Syariah.
Penerbitan melibatkan penjamin emisi terkemuka, seperti BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas , Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
dari Orange Movement menghubungkan investor ke pasar modal sosial, memperkuat dampak investasi pada pemberdayaan perempuan ultramikro.
Arief Mulyadi menegaskan, “Orange Bonds memperluas akses pembiayaan bagi perempuan unbankable.” PNM fokus pada pemberdayaan pengusaha ultramikro melalui digitalisasi, penguatan ekosistem, dan pelatihan. Dana dari Orange Bonds akan memperluas pembiayaan dan pendampingan bagi perempuan prasejahtera, mendukung transformasi sosial dan ekonomi.
Penulis : David
